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Die Geschichte dieser kanadischen Provinz ist vor allem die Geschichte der First Nations, der Irokesen, Huronen, Cree und Ojibwe. Ihre Kultur damals und heute und der Konflikt zwischen First Nations und frühen (europäischen) Siedlern - das sind zentrale Themen des Films. Das Filmteam besucht ein Pow Wow in Midland und erlebt Tänze und Gesänge verschiedener Stämme. Das Team streift durch die Wälder des Algonquin Provincial Park und sieht die malerische Seenlandschaft aus der Vogelperspektive. Mit dem historischen Zug Polar Bear Express geht es an den Südrand der Hudson Bay, nach Moose Factory, und in ein Dorf der Cree. In der rekonstruierten Siedlung und Mission "Sainte Marie among the Hurons" erfahren die Zuschauer mehr über den Zusammenprall der Kulturen im 17. Jahrhundert: Als französische Jesuiten versuchten, die Huronen und Irokesen zum einzig wahren Glauben zu bekehren. Auf Manitoulin Island schließlich trifft das Filmteam einen Medizinmann der Ojibwe, der über das Verhältnis seines Volks zur Natur spricht.